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Inspector Morse halt nicht viel von Vorschriften. Wahrend sein Untergebener, Sergeant Lewis, penibel nach Polizeihandbuch ermittelt, folgt Morse lieber seiner Intuition, wobei ihn das tagliche Kreuzwortratsel der Times immer wieder auf verbluffende Fahrten bringt. Vor allem, wenn er bei einem Pint Bitter in einem verrauchten Pub seinen Gedanken nachhangt. Eine herausfordernde Bewhrungsprobe ist der Fall der spurlos verschwundenen Valerie Taylor, die vor mehr als zwei Jahren von zu Hause weggelaufen ist. Morse sieht nicht die geringste Chance, das Mdchen noch lebend zu finden. Bis ein Brief eintrifft, der scheinbar Valeries Unterschrift trgt, und der damalige Ermittler kurz darauf bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Morse glaubt nicht an einen Zufall.